Ash, Maike und Max haben beschlossen, Misty in Azuria City zu besuchen.

In Azuria City angekommen, finden sie einen Trainer im Pokemon Center der eben von einem Trainer besiegt wurde und dieser nun in die Arena wollte. Ash und seine beiden Freunde beschließen den Pokemon Kampf anzusehen. Sie begeben sich zur Arena, wo Misty sich gerade mit dem Trainer unterhält. Misty erkennt Ash natürlich sofort und begrüßt ihn und seine Freunde. Sie wollte sich sofort um sie kümmern aber zuvor hat sie noch einen Arenakampf. Ash, Maike und Max nehmen gespannt an der Tribüne Platz, während Misty Sterndu in den Kampf ruft. Der gegnerische Trainer ruft ein Sandan in den Kampf. Misty ist siegessicher, da Wasser gegen Boden im Vorteil sind. Ohne zögern befiehlt sie sofort Aquaknarre. Doch Sandan kann ausweichen und setzt zum Gegenschlag an. Doch die Kratzfurie hat wenig Wirkung auf Sterndu.
Im selben Moment kontert Sterndu mit Tackle und stößt Sandan ins Wasser. Besiegt ruft sein Trainer Sandan zurück. Nun hat er nur noch 2 Pokémon übrig. Mark ruft nun ein Sandamer in den Kampf. Sterndu greift sofort mit einer Hydropumpe-Attacke an, Sandamer igelt sich ein ... wird aber dennoch ins Wasser gestoßen.

Doch entgegen der Erwartung aller wurde Sandamer nicht geschwächt. Sandwirbel befiehlt Mark seinem Sandamer. Sterndu wird voll getroffen und verschwindet unter Wasser um sich zu schützen. Doch der Sandwirbel hört nicht auf und so bildet sich eine Sandschicht die das Wasser zu Mistys Seite drängt. Als der Wirbel vorbei ist, erkennt Misty ihr Dilemma. Sandamer hat nun der Arena festen Boden beschert. Nur wenige kleine Tümpel findet man noch. Misty befiehlt Sterndu Doppelteam und im nächsten Augenblick sind 10 Sterndus die Sandamer umringen. Schlitzer befiehlt Mark seinem Bodenpokemon. Sandamer dreht sich um und erwischt das Orignal-Sterndu mit voller Wucht. Es wird gegen die Arenamauern geschleudert und geht KO. Misty ruft es zurück, und schickt ihr 2. Pokémon in den Kampf. Starmie.
Starmie greift sofort mit einem Turbodreher an, doch Sandamer kann Starmie ausweihen und im Gegenzug Schlitzer einsetzen. Unaufhörlich schlitzt es auf Starmie ein, welches sich nicht vertei digen kann. Starmie geht KO und Misty muss sich für ihr letztes Pokemon entscheiden. Sie versichtert ihrem Herausforderer, dass es nun abgehen werde.

Maike ist von Sandamer ganz hin und weg, während Ash den Kampf aufgeregt verfolgt.
Misty wirft den Pokeball, und es erscheint Garados, ein Drachenpokemon. Sandamer greift sofort mit Schlitzer an, doch Garados zeigt sich unbeeindruckt und schüttelt Sandamer einfach ab. Misty befiehlt Garados Drachenwut einzusetzen. Doch Sandamer kann sich einrollen und so der vollen Wucht des Angriffs entgehen. Aber Sandamer brennt und so flieht er ins Wasser um sich zu löschen. Als Sandamer sich löschte und im Wasser steht befiehlt Misty einen Donnerangriff welcher dem nassen Sandamer erheblichen Schaden zufügt. Doch da Sandamer ein Bodenpokemon ist kann er den Angriff geschwächt wegstecken. Mark wird klar, dass er Garados selbst mit einem so starken Sandamer nur mit List bezwingen kann, im offenen Kampf hat er keine Chance. Mark befiehlt seinem Pokemon die Schaufler-Attacke, und umgehend gräbt Sandamer sich ein.
Doch Misty befiehlt Garados dem Sandamer in das geschaufelte Loch zu folgen und es mit einer Hydropumpe aus dem Loch zu spülen. Und gerade als Garados mit d em Kopf im Loch steckt befiehlt Mark seinem Sandamer wieder nach oben zu kommen und den Kampf mit einer Erdbeben-Attacke zu beenden. Es springt nach oben und mit purer Gewalt lässt Sandamer sich auf den Boden fallen um ein gewaltiges Erdbeben zu erzeugen. Garados der nun innerhalb des Bodens ist wird mit einem gewaltigen Volltreffer getroffen. Nach dem Angriff wird alles still. Doch dann rührt sich was. Geschwächt kann Garados sich aus der Erde befreien und greift Sandamer mit Drachenwut an, dieser weicht in letzter Sekunden aus und kann Garados mit einem Schlitzer überraschen.

Garados kontert mit einer Hydropumpe und schleudert Sandamer auf den Boden. Aber wieder rappelt es sich auf und gräbt sich ein. Nun setzt Garados seine Hydropumpe ein, um das geschaufelte Loch mit Wasser zu füllen, doch schon im nächsten Moment wird es von Sandamer und seinen Stacheln gerammt und böse erwischt. Garados und Sandamer stechen sich extrem geschwächt gegenüber. Dann befiehlt Misty ihrem Garados seine letzten Reserven zu einem Hyperstrahl zusammenzunehmen. Und während Garados sich auflädt sorgt Mark und sein Sandamer wieder für erstaunen, als auch er seinem Sandamer befiehlt mit einem Hyperstrahl zu kontern. Beide Pokemon laden sich auf. Trainer und Zuschauer warten gespannt was geschieht. Und dann feuern beide einen gewaltigen Energiestrahl aufeinander zu die sich in der Mitte treffen.
Beide stoßen den eigenen Angriff zurück und werden von ihrer eigenen Attacke mit einem Volltreffer getroffen. Beide liegen KO auf dem Boden.

Doch ... Sandamer zuckt und quält sich erneut auf die Beine. Und auch Garados macht sich noch einmal Kampfbereit. Doch in diesem Augenblick holt Mark sein Sandamer zurück in den Pokeball. Der Kampf war entschieden. Misty gewinnt diesen spektakulären Kampf gegen ein Pokemon, von dem man nie einen solchen Kampf erwartet hätte. Erstaunt über dieses Sandamer gewährt Misty dem Trainer ebenfalls eine Einladung mit Ash und seinen Freunden gemeinsam bei ihr Gast zu sein. In diesem Zug lernt Ash einige gute Trainingseinheiten und wie man Pokemon so trainieren kann, dass sie ihre natürlichen Schwächen kompensieren können. Die Pokemon unterhalten sich auf ihre eigene Weise und haben ebenso Spass.
Maike hingehen ist hin und weg von dem kleinen putzigen Sandan. Mark hingegen erzählt noch von seinen anderen Pokemon, die er alle zuhause gelassen hat. Unter anderem zählen hierzu ein Ledian, sowie ein Glurak und auch ein Arbok. Als alle sich am nächsten Tag verabschieden um ihre e igenen Wege zu gehen, hat Mark noch ein kleines Geschenk für Maike. Er überreicht ihr den Pokeball mit Sandan mit der Anmerkung dass Sandan ein gutes Kombi-Pokemon für einen Koordinationswettbewerb ist. Überrascht, aber erfreut nimmt Maike das Pokemon an und alle verabschieden sich von Mark. Er hat geschworen wiederzukommen, und dann würde er Misty besiegen und sich den Orden verdienen. Ash und seine Freunde genießen noch einige Tage die Gastfreundschaft von Misty und ihren Schwestern, ehe sie sich wieder auf die Reise machen...