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Auf ihrem Weg durch den Wald von Ewigenau begegnen unsere Helden einer jungen Frau, Raissa, die sich selbst als Schatz-Jägerin bezeichnet. Nach Schätzen zu jagen ist in ihrer Familie eine alte Tradition. Raissa ist auf der Suche nach dem Bernstein-Schloss, von dem erzählt wird, dass sich dort der legendäre Zauber-Honig befände. Ein Honig, der 100-mal süßer sein soll als alle anderen Honige. Um dieses Schloss finden zu können, muss Raissa sich ein männliches Burmy fangen und es so weit bringen, dass es sich zu einem Moterpel weiterentwickelt. Dieses Moterpel würde sie dann zu dem Schloss und diesem Zauber-Honig führen. Als Team Rocket jedoch davon Wind bekommt, beschließen sie, Raissas gerade gefangenes Burmy zu stehlen, um selbst an diesen unglaublichen Honig zu kommen. Doch vorher muss sich Burmy erst durch einen siegreichen Kampf weiterentwickeln, was sich als ein schwieriges Unterfangen herausstellt, sowohl für Raissa und unsere Helden als auch für Team Rocket! Es kommt schließlich zu einem heftigen Kampf gegen Team Rocket. Burmy soll aus ihren Fängen befreit werden. Burmy entwickelt plötzlich ungeahnte Kräfte und gewinnt. Daraufhin entwickelt es sich zu Moterpel weiter. Kurz darauf scheint es die Witterung des Zauber-Honigs aufzunehmen, und Raissa und unsere Freunde folgen ihm voller Vorfreude und Erwartungen...